农产品期货行情分析:
供给:新作种植意向预估调查的土地面积较前期预期,面积预期减少8万亩左右。
消费:2019/20年度,大豆进口预估环比上调600万吨至876万吨,年度为8200万吨。预计大豆压榨需求上调350万吨至2900万吨。期末库存预估增加200万吨至2170万吨。
库存:新作进口预估继续上调300万吨至1800万吨,年度为8700万吨。预计美国大豆库存将上调180万吨至1.21亿蒲,产量预估提高350万吨至1.12亿蒲。
USDA供需报告:美豆出口预估调低至8亿蒲,期末库存调低至3.4亿蒲。2019/20年度,全球大豆期末库存调低600万吨至1.46亿蒲,2019/20年度为1.43亿蒲。
美国豆油库存预估调高至5.72亿磅,期末库存预估调低至60.83亿磅。
技术面:美国豆油期货主力合约上午下探后开始反弹,上涨势头继续巩固,最高点回升至4480附近,收报4751,涨2.81*。
周线看,美豆期货收出了一根带下影线的小阳线,最高点回升至4388,收盘报4586,上涨1.63*,成交量减少690万手至23136手,持仓量增加328手至247***。
豆粕1605合约增仓上涨,收报3808元/吨,上涨1.35*,持仓量增加2488至1834***,豆油1605合约增仓上行,收报5582元/吨,上涨1.13*,持仓量增加4094至76926手。
现货方面:江苏泰州地区油厂豆粕价格:43*蛋白:基差报价对连豆粕1605+70元/吨(18年10月、11月)。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43*蛋白:基差报价对连豆粕1605+70元/吨(18年10月、11月)。山东日照地区:贸易商报价,一级豆油5730元/吨(18年10月、11月)。张家港地区:贸易商报价,一级豆油5730元/吨(18年10月、11月)。
消息方面:1、据分析师称,2019年南美大豆产量将下降约10*,产量损失量达700万吨,且美豆单产预期大增,为市场带来利多。
2、巴西植物**业协会(ABIOVE)表示,2019年巴西大豆产量预计达到创纪录的1.104亿吨,高于之前的预测1.169亿吨。
3、根据船期预计,9月马托格罗索州大豆出口量预计为3250到3400万吨,合计总产量在3950到3840万吨。
观点总结:目前美国大豆市场机构GreenFool周度库存数据显示,9月,巴西大豆出口量为1720万吨,比9月增加28*,同比减少34*。目前来看,美国农业部预测巴西大豆产量、阿根廷大豆产量以及阿根廷大豆产量均低于市场预期,市场关注USDA最新供需报告。美豆出口装船量减少,部分利多出尽,美豆盘面价格大幅走低。
国内豆类市场缺乏新题材,美国大豆播种进度同比落后,产量不确定性较大。目前正值大豆的传统播种季节,美国大豆供应压力最大。根据对美国大豆生长期、生长期及近期的天气预报,未来10天,巴西大豆产区天气及后期气象存在较大的不确定性。美豆上市,市场缺少新题材,美国大豆供给担忧犹存,新豆上市速度和盘面价格大幅走低,利空市场。
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